专题：2026年中国资产重估走向纵深 科技与资源成主线
周二美股成交额第1名英伟达收跌0.70%，成交325.37亿美元。英伟达首席执行官黄仁勋阐明了其AI系统设计方法。他表示，英伟达计划在即将推出的平台（包括Vera Rubin Ultra和未来的系统）中，继续使用基于铜缆的连接方式以及更新的光学技术。
这一决定表明，英伟达并未急于全面转向光学网络。相反，该公司似乎正在平衡两种选择，在铜缆技术仍然高效且经过验证的地方继续使用它，尤其是在当前的数据中心设置中。
分析师指出，虽然光通信技术正在进步，但随着基础设施和供应链的跟进，大规模部署可能需要时间。
英伟达也指出了光学网络的持续改进，包括更好的性能和可靠性，但表示随着AI需求的增长，铜缆和光通信设计将继续并行发展。
第2名美光收高4.50%，成交192.53亿美元。美光科技成为本轮美股科技股调整以来，首个创下历史新高的主要科技股票。其他存储股也表现亮眼。
加拿大皇家银行资本市场发表研报，将美光科技目标价从425美元上调至525美元，同时维持“跑赢大盘”评级，理由是看好存储芯片的超级周期。
以Srini Pajjuri为首的分析师团队表示：“鉴于存储芯片价格持续走强，我们大幅上调盈利预期。当前核心问题是这一周期的持续时间——我们基准判断是，价格涨势将贯穿2026年。尽管DDR价格最终可能回落，但HBM的定价优势及单机搭载量提升（Rubin Ultra芯片HBM搭载量提升约3.5倍）有望形成持续利好，支撑行情延续至2027年。”
分析师进一步指出：“值得注意的是，在本轮超级周期中，结构性驱动因素（包括数据中心对HBM、DDR及企业级SSD的旺盛需求）正扮演着愈发关键的角色。随着周期可持续性逐渐明朗，我们预计估值倍数存在进一步扩张空间。”
第3名特斯拉收高0.94%，成交185.23亿美元。特斯拉已与LG新能源签署了一项价值43亿美元的协议，在密歇根州兰辛市建设一座磷酸铁锂电池工厂。生产计划于2027年开始。
美国政府宣布，该工厂将生产方形磷酸铁锂电池电芯，以支持特斯拉在休斯顿制造的Megapack 3能源存储设备。此项努力是美国扩大本土电池生产、减少对中国制造电池依赖的更大计划的一部分。
此前有报道称，由于关税和外国供应链问题，特斯拉正在寻找其他供应商。LG新能源是为数不多的在美国生产磷酸铁锂电池的公司之一，将为特斯拉提供数年供应。
第6名闪迪收高2.35%，成交102.01亿美元。周二美股芯片存储板块普涨。
第7名亚马逊收高1.63%，成交95.89亿美元。据报道，亚马逊CEO安迪·贾西在内部会议上表示，他预计人工智能将帮助亚马逊网络服务（AWS）的销售额翻倍，远超此前的预估。
报道称，贾西周二对员工表示，他认为未来10年AWS的销售额可能增至6000亿美元，而他此前估计这个数字更接近3000亿美元。
第10名Nebius收跌10.41%，成交65.93亿美元。该股今日面临压力。此次下跌似乎主要是由与公司最新融资相关的稀释担忧所驱动。此前，该公司宣布计划通过可转换债券发行筹资37.5亿美元，此举旨在支持其AI数据中心基础设施的建设。
可转换债券最终可能转换为股权，这会增加稀释风险，并往往在短期内影响市场情绪。这一时机给市场反应增添了另一层因素，因为此次融资紧随Nebius新宣布的与Meta的多年协议所推动的强劲上涨之后。在如此急剧的上涨之后，一些投资者似乎开始退一步，重新评估估值和为未来增长融资的成本。
尽管出现回调，但跻身华尔街分析师前4%的D.A． Davidson分析师亚历山大·普拉特仍持建设性看法，并将与Meta的协议视为对Nebius在AI基础设施竞赛中定位的重要验证。
第14名礼来收跌5.94%，成交52.6亿美元。消息面上，硕迪生物（GPCR.US）此前公布其实验性减肥药aleniglipron积极结果。数据显示，患者在服用44周后，体重减轻了约15%。BMO资本市场分析师Evan Seigerman指出，该药物的疗效“看起来极具竞争力”，甚至可能优于诺和诺德（NVO.US）和礼来的同类口服药。硕迪生物计划在2026年下半年启动后期研究，采用“低量且缓慢”的剂量滴定法以预防胃肠道副作用。
第18名西部数据收高9.64%，成交42.25亿美元。
第19名英特尔收跌3.72%，成交39.35亿美元。此次下跌是在市场高度关注英伟达展示的下一代GPU系统和扩展的AI基础设施计划之后发生的。
在大会上，英伟达概述了其最新的硬件路线图，包括Vera Rubin架构和更新的基于Blackwell的系统，旨在提升AI推理性能。该公司还重点介绍了新的专注于推理的芯片，并预计AI基础设施的长期需求强劲，这强化了以GPU为中心的平台将继续成为数据中心部署核心的预期。
英特尔也一直在强调其采用x86处理器的AI推理能力，并在集成系统中与英伟达合作。然而，市场参与者正逐渐意识到，由于其更宏大的路线图和不断发展的生态系统，英伟达可能在不久的将来颠覆半导体行业的竞争格局。
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责任编辑：张俊 SF065
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